Wie erstelle ich am einfachsten ein Angebot?

Klicken Sie in der Hauptnavigation auf „Neues Angebot“. Sofern Sie in den „Einstellungen“ für „Dokumente“ bereits Ihre Grunddaten für Angebote eingepflegt haben (Logo, Adresse, Einleitungs- und Abschlusstext), werden diese in die Angebotsmaske übernommen. Nun wählen Sie einen Kunden aus, oder geben neue Kundendaten ein. Anschließend können Sie Ihre Angebotsliste erstellen und als Entwurf speichern oder direkt versenden.

Wie stellt man dem Kunden das Angebot zur Verfügung?

Sie können ihrem Kunden das Angebot per Mail zusenden oder für den Postversand ausdrucken. Schicken Sie es Ihrem Kunden per Email, so erhält der Kunde einem Link zu Ihrem Angebot im pdf-Format. Dort kann sich der Kunde das Angebot ansehen und ausdrucken.

Wie kann der Kunde das Angebot bestätigen?

Der Kunde erhält das Angebot im pdf-Format. Dieses kann er sich entweder ausdrucken, anschließend unterschreiben und Ihnen per Post zuschicken. Oder, der Kunde hat ebenfalls die Möglichkeit, das Angebot direkt in tikktakk digital anzunehmen.